Estudio revela alta concentración y rentabilidad en el mercado de las ARS: tres entidades controlan el 70 %

Santo Domingo, 4 de junio — Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) manejan el 85 % de los fondos del Seguro Familiar de Salud (SFS), de acuerdo con el “Estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de las ARS en el período 2010-2024”, presentado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).

El informe destaca que, hasta noviembre de 2024, tres ARS —Senasa, Primera y Mapfre Salud— concentran el 70 % del mercado, lo que plantea la necesidad de una supervisión constante para garantizar la competencia efectiva. De estas, Senasa, como ARS pública, cumple un rol fundamental al contribuir a la reducción de costos y a una mayor accesibilidad de los servicios.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el índice de Lerner, que mide el poder de mercado. Para las ARS privadas, se estimó en 0.33, lo que sugiere un margen de ganancia del 33 % por afiliado.

“Este estudio no es un punto final, sino el inicio de un proceso para generar políticas públicas que mejoren la calidad del servicio en un área tan crucial como la salud”, afirmó María Elena Vásquez, presidenta de Pro-Competencia. Subrayó que el objetivo es establecer reglas claras y equitativas para que las ARS compitan por ofrecer mejores servicios a los afiliados.

El mercado de las ARS está altamente regulado, con cuotas definidas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y fondos manejados por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Liverca Gómez, encargada del Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de Pro-Competencia, fue la responsable de exponer los resultados del análisis.

Gómez detalló que el seguro de salud ha tenido un crecimiento notable, aunque acompañado por una menor inversión pública, lo que ha incrementado el gasto de bolsillo de los ciudadanos. En 2024, la inflación en salud alcanzó 5.30 %, superando el crecimiento del PIB, que fue de 3.34 %.

Entre 2010 y marzo de 2024, el número de cotizantes del régimen contributivo aumentó de 1,181,150 a 2,252,751. La concentración del mercado también se intensificó: en 2010, tres ARS dominaban el 72.5 % del mercado; en 2024, ese porcentaje ascendió a 74.5 %.

Los ingresos del SFS crecieron 363.24 %, pasando de RD$24,000 millones en 2010 a RD$114,000 millones en 2023, con una tasa de crecimiento anual promedio de 12.57 %. Este crecimiento se atribuye al dinamismo del mercado laboral formal, al desempeño económico nacional y a una mayor cobertura de los programas sociales.

El estudio también reveló que cada nuevo afiliado implica un aumento del gasto en salud: RD$344.36 en promedio, RD$381.50 cuando se consideran tanto ARS públicas como privadas, y RD$698.83 exclusivamente en las privadas.

Sin embargo, persisten barreras significativas para la entrada de nuevos competidores, como exigencias regulatorias, la necesidad de redes de prestadores y altos costos operativos. Aunque algunas nuevas ARS han ingresado, enfrentan enormes dificultades para consolidarse. Las economías de escala otorgan ventajas competitivas adicionales a las entidades más grandes.

Pro-Competencia advierte sobre riesgos estructurales que pueden generar ineficiencias y afectar el acceso a la salud, especialmente para los más vulnerables. Entre sus recomendaciones destacan:

• Fortalecer los mecanismos regulatorios y transparentar la información al consumidor.
• Establecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud.
• Revisar la asignación automática de afiliados, que actualmente favorece a las grandes ARS.
• Reformar la Ley de Seguridad Social para promover mayor competencia y calidad.

A agosto de 2024, las ARS con mayor cantidad de afiliados eran:

• Senasa: 1,692,650 afiliados (35.80 %)
• Primera ARS: 1,198,634 (25.35 %)
• Mapfre Salud: 507,831 (10.74 %)
• ARS Universal: 295,450 (6.25 %)
• ARS Futuro: 267,987 (5.67 %)
• ARS Semma: 144,607 (3.06 %)
• La Monumental de Seguros: 108,415

Este análisis integral cubre el período 2010-2024 y se sustenta en datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la TSS y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), proponiendo una hoja de ruta para mejorar la equidad y la eficiencia en el sistema de salud dominicano.