Gobierno dominicano optimiza deuda y reduce presión fiscal con exitosa operación financiera
Santo Domingo, 19 febrero. – El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una operación estratégica de manejo de pasivos que permitió refinanciar US$2,382 millones en bonos con vencimiento en 2026, reduciendo así las necesidades de financiamiento para ese año y aliviando la presión sobre las cuentas fiscales.
Esta operación se llevó a cabo mediante la recompra voluntaria de bonos, lo que significa que el Gobierno adquirió de vuelta títulos de deuda en circulación antes de su vencimiento, ofreciéndolos a los inversionistas a cambio de nuevas emisiones con plazos más largos. La transacción incluyó:
- US$1,514.5 millones en un bono global en dólares.
- RD$18,787.8 millones en un bono global indexado a moneda local.
- US$565.1 millones en un bono doméstico en dólares.
Este movimiento estratégico no solo reduce la carga financiera para 2026, sino que también optimiza el perfil de la deuda pública, mejorando su sostenibilidad a largo plazo.
Nueva emisión de bonos para garantizar estabilidad fiscal
Para financiar esta operación y cubrir necesidades del Presupuesto General del Estado de 2025, el Gobierno emitió US$2,500 millones en nuevos bonos soberanos. La colocación fue estructurada en tres tramos:
- US$2,000 millones en un bono global con vencimiento en 2037 y un cupón de 6.95 %.
- US$1,000 millones en un bono global con vencimiento en 2055 y un cupón de 7.15 %.
- RD$125,000 millones en un bono indexado a pesos dominicanos, con vencimiento en 2037 y un cupón de 10.50 %.
La emisión en pesos dominicanos forma parte de la estrategia de la administración actual para priorizar colocaciones en moneda local, lo que ayuda a mitigar el riesgo cambiario y fortalece la estabilidad económica del país.
Impacto positivo en la economía y confianza de los inversionistas
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, resaltó que esta operación fortalece el portafolio de deuda del Sector Público No Financiero, mejorando indicadores clave como la reducción de la deuda en moneda extranjera y la extensión del plazo promedio de vencimiento de los bonos globales.
“Este logro reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con la consolidación fiscal y la optimización de la estructura de deuda, garantizando la estabilidad económica a largo plazo”, destacó Vicente.
Por su parte, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, explicó que la operación contribuye a optimizar el perfil de deuda del país, reduciendo significativamente tanto el riesgo cambiario como el riesgo de refinanciamiento.
La confianza de los inversionistas en esta transacción demuestra la solidez de la estrategia financiera del Gobierno y su compromiso con la estabilidad macroeconómica, asegurando un manejo prudente de la deuda pública, destaca una nota de Hacienda.
