Operación de recompra de bonos del Gobierno Dominicano mejora portafolio de deuda y promedio de madurez, dice ministro de Hacienda
Santo Domingo, 13 sept – El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, ha culminado con éxito una operación global de recompra del bono internacional indexado a pesos dominicanos con vencimiento en 2026, por un valor de RD 40,792.05 millones, anunció este miercoles el ministerio de Hacienda,
Esta operación, que se anunció a los inversionistas el pasado 5 de septiembre, atrajo ofertas que representaron el 59.97 % del monto en circulación del instrumento, explica el funcionario en un comunicado de prensa.
Para llevar a cabo la recompra, el país emitió bonos con vencimiento en 2035 por un total de RD 71,000 millones (USD 1,252.18 millones), con una tasa de cupón del 11.25 %. Las ofertas recibidas alcanzaron los RD 154,767 millones, equivalentes a 2.2 veces la demanda del monto suscrito.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó el éxito de esta operación como evidencia de la confianza de los inversionistas en la gestión proactiva de la deuda pública y en el compromiso de mantener la sostenibilidad de los indicadores de riesgo.
«Cuando acudimos a los mercados de capitales, tanto internos como externos, vemos el apetito de los inversionistas por nuestros bonos, lo que demuestra que estamos manejando las finanzas públicas de manera adecuada, ya que nadie invierte su dinero donde no ve garantías», afirmó Vicente.
La transacción permitió la recompra del bono con vencimiento en 2026, y los recursos restantes forman parte de las necesidades de financiamiento contempladas en el Presupuesto General del Estado para el 2023.
Vicente resaltó que esta emisión de bonos en pesos contribuye a reducir la proporción de moneda extranjera en el portafolio de deuda del sector público no financiero, disminuyendo el riesgo cambiario sobre las cuentas fiscales. Además, esta operación incrementa el tiempo promedio de madurez en 0.23 años, mejorando el riesgo de refinanciamiento del Estado dominicano.
La viceministra de Crédito Público, María José Martínez, destacó que estos resultados respaldan el compromiso de la estrategia de endeudamiento a mediano plazo, reduciendo tanto el riesgo de refinanciamiento como el riesgo cambiario, en línea con el objetivo de alcanzar el Grado de Inversión. Además, subrayó que la demanda por este nuevo título refleja la confianza de los inversionistas en la moneda dominicana y fortalece su presencia en los mercados internacionales.
