República Dominicana coloca bonos por 3.564 millones de dólares
Santo Domingo, 16 feb .- El Gobierno dominicano colocó este miércoles 3.564 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, de los que 2.300 millones de dólares se destinarán a la financiación prevista en el Presupuesto General del Estado de 2022.
La operación se realizó a través del Ministerio de Hacienda, que anunció, además, que los otros 1.264 millones de dólares se utilizaron para reducir en 1.100 millones de dólares el servicio de la deuda para el período 2022-2024.
Esta última operación disminuye el costo de deuda en tres puntos básicos y aumenta la madurez promedio de los bonos en dólares en 0,3 años, destacó un comunicado de Hacienda.
El organismo aseguró que la operación de manejo de pasivos fue «sumamente exitosa», recibiendo y aceptando 1.162,2 millones de dólares en ofertas, lo que representa un 83,6 % del monto total de circulación de los títulos ofertados.
La operación se estructuró en dos tramos de nuevos bonos, el primero con vencimiento al 2029 y el segundo en 2033, con tasas de cupón de 5,5 % y 6,0 %, respectivamente.
Las ofertas de compra provinieron de inversionistas Estados Unidos, Europa, América Latina, y locales.
«La alta demanda recibida en esta transacción demuestra la confianza de los inversionistas y la robustez de nuestra economía, aún en tiempos de incertidumbre en los mercados internacionales», afirmó el ministro de Hacienda dominicano, Jochi Vicente.
Las instituciones financieras internacionales que sirvieron como bancos estructuradores fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.
Detalles de la operación
De los US$1,100 millones de disminución del servicio de la deuda para los próximos tres años, conseguidos con la operación de manejo de pasivos, US$190.3 millones corresponden al año 2022. De igual manera, esta operación disminuye el costo de deuda en tres puntos básicos y aumenta la madurez promedio de los bonos en dólares en 0.3 años.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que esta operación de manejo de pasivos, en la cual se ofertaron bonos en dólares estadounidenses con vencimiento 2023 y 2024, incluyendo el bono doméstico CDEEE-2023, fue sumamente exitosa, recibiendo y aceptando US$1,162.2 millones de ofertas, lo que representa un 83.6 % del monto total de circulación de los títulos ofertados.
La operación se estructuró en dos tramos de nuevos bonos, el primero con vencimiento al 2029 y un cupón de 5.5 %, y el segundo con vencimiento en 2033, a un cupón de 6.0 %. Ambos tramos fueron por un monto de US$ 1,782 millones cada uno, para un total de US$3,564 millones.
La emisión contó con una demanda de US$8,500 millones, es decir 2.4 veces el monto finalmente adjudicado. Las ofertas de compra provinieron de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, así como inversionistas locales.
“La alta demanda recibida en esta transacción demuestran la confianza de los inversionistas y la robustez de nuestra economía, aún en tiempos de incertidumbre en los mercados internacionales”, afirmó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
Por su parte, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, destacó el firme compromiso que tiene el Gobierno dominicano con el manejo proactivo de la deuda pública, a través de operaciones que mantengan su sostenibilidad y que, a su vez, aseguren los recursos externos necesarios para financiar el Presupuesto General del Estado 2022.
El equipo dominicano encargado de realizar esta transacción estuvo liderado por el ministro Vicente y la viceministra Martínez, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Crédito Público.
Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacción fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.
